Dany Provost
B.Sc. Act., D. Fisc., CFA, Pl. Fin.
Associé | Directeur planification financière et optimisation fiscale
Dany possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Actuaire de formation et détenteur d’un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et du titre de CFA du CFA Institute, il a développé une expertise particulière de l’optimisation financière et fiscale. Au fil des ans, il a réalisé de nombreuses recherches qui l’ont amené à créer des outils d’analyse sophistiqués et uniques au Québec, qui intègrent notamment l’intelligence artificielle. Auteur du livre à succès Arrêtez de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir, Dany est un vulgarisateur hors pair. Il est ainsi un collaborateur régulier pour plusieurs médias, en plus de signer un blogue sur le site lesaffaires.com, de rédiger la chronique À vos affaires dans le journal Les Affaires et d’être chroniqueur en fiscalité pour finance-investissement.com. En remerciement à son apport exceptionnel à l’industrie des services financiers, notamment par ses recherches, par le développement d’activités de formation et pour ses écrits, l’IQPF lui a attribué le titre de Membre honoraire lors de l’Assemblée annuelle 2020.
William Landini
B.A.A., Pl. Fin.
Analyste optimisation fiscale
William Landini exerce ses fonctions actuelles depuis 2020, après avoir fait un stage de près d’un an au sein de notre équipe. Il s’occupe principalement des dossiers de planification financière et fiscale de nos conseillers partenaires à l’aide des outils distinctifs que nous avons développés. William étudie actuellement pour son titre de planificateur financier et est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en planification financière.
Hugo St-Hilaire
B.A.A, CFA
Analyste gestion des risques et stratégies d’assurance
Hugo exerce ses fonctions actuelles depuis 2018, après avoir fait un stage de près de deux ans au sein de notre équipe. Il accompagne nos conseillers partenaires en réalisant des analyses approfondies des besoins de leurs clients en matière de gestion des risques. En plus d’être un professionnel des outils distinctifs que nous avons créés, il contribue à les perfectionner et à en développer de nouveaux. Hugo termine actuellement sa maîtrise en finance en plus d’être titulaire du titre de CFA du CFA Institute.
Thomas Jolin
B.A.A.
Associé | Directeur stratégies d’investissement
Thomas exerce des fonctions de conseil et de stratégie dans le domaine des services financiers depuis plus de 16 ans. Au fil des années, il a développé une expertise particulière dans les domaines de l’investissement et de la planification de la retraite. Au sein de l’équipe, son expertise est précieuse dans tous les dossiers qui impliquent un niveau d’analyse complexe. Thomas détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, et a approfondi ses études aux États-Unis (Marquette University). Il a travaillé au sein du Mouvement Desjardins avant de se joindre à SFL Gestion de patrimoine en 2009.
Jimmy Bouchard
A.V.C., Pl. Fin.
Associé | Directeur gestion des risques et stratégies d’assurance
Jimmy mène sa carrière dans les services financiers depuis près de 20 ans, et s’est spécialisé en gestion des risques et en assurance. Son expérience et ses connaissances approfondies en la matière sont régulièrement mises à contribution dans les dossiers qui requièrent un niveau avancé d’expertise dans ces deux domaines. Il est diplômé en administration des affaires, avec spécialisation en finance et comptabilité. Jimmy détient également les titres de planificateur financier, de conseiller agréé en avantages sociaux, de conseiller en assurance et rentes collectives et d’assureur vie certifié. Il est aussi courtier hypothécaire.
Maxime Boucher
Associé | Directeur développement des affaires
Leader impliqué, Maxime est dans le domaine des affaires depuis l’âge de 19 ans. Il compte aujourd’hui plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers. Au fil des années, il a su se tailler une place de choix dans cette industrie, particulièrement auprès des gens d’affaires. Au sein de l’équipe, son expérience et ses connaissances approfondies sont mises à contribution dans les dossiers qui requièrent un niveau avancé d’expertise en assurance collective. Sa réputation d’excellence se base sur deux éléments qu’il privilégie en toutes circonstances : les résultats et le climat. En somme, il cherche constamment à maximiser le développement des affaires, mais dans une ambiance humaine et agréable. Voilà ce qui le motive.